1. 税理士登録と所属を確認する
依頼前に、税理士登録番号や所属団体を公式の情報で確認しましょう。登録の有無は事務所のホームページだけでなく、公式の確認手段でも照合できます。書面での提示を求めるのも有効です。登録情報を確認せずに契約を進めるのは避けたいポイントです。疑問があればその場で質問し、不明点を残さないようにしましょう。
2. 業務範囲を確認する
記帳代行・決算・申告・税務相談など、対応する業務範囲は事務所によって異なります。自分が必要とする業務を整理したうえで、初回相談で対応可否と対応方法を確認しましょう。直近の決算書・帳簿・確定申告書を見せながら相談すると、必要な範囲が具体的に伝わります。契約前に業務範囲を書面で確認できるかも合わせて聞きましょう。
3. 料金体系を確認する
初期費用・月額顧問料・決算料・別途実費の有無と計算方法を確認します。料金は事務所ごとに異なり、公表された相場だけでは判断できません。見積書と契約書に料金体系が明記されているかも確認ポイントです。不明な項目はその場で質問し、口頭の説明だけで契約しないようにしましょう。見積書の有効期限や更新条件も確認しておくと安心です。
4. 担当体制と引き継ぎを確認する
税理士法人は複数名体制、個人事務所は担当者1名が中心となることが多いです。担当者変更時や解約時の引き継ぎ条件、連絡手段とレスポンスの目安も聞いておくと安心です。担当者との相性も判断材料になりますが、体制と契約条件を先に確認しましょう。解約や担当者交代の際に書類がどう引き継がれるかも、契約前に明確にしておきましょう。
5. 成果保証型の宣伝に注意する
「必ず節税できる」「税務調査に入らない」など成果を保証する宣伝は慎重に判断しましょう。虚偽・不実・欺瞞的な情報で内容やサービスを宣伝することは、Googleの広告ポリシーでも禁止されています。成果保証をうたう依頼先より、説明が具体的で条件が書面化できる事務所を選ぶことが大切です。
まとめ
料金・サービス内容・契約条件は事務所ごとに異なるため、必ず本人に確認しましょう。本記事は特定の事務所を推奨・評価するものではありません。税務・会計上の個別判断は、税理士等の有資格者に相談してください。不明な点は遠慮なく質問し、納得してから契約しましょう。
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